ניהול תיקי השקעות
עם גישה לכל הבנקים הישראלים.
איפה שאתה נמצא, אני איתך.
- מתן ייפוי כוח לקניה ומכירה של ניירות ערך (אג"ח ומניות) בהתאמה לצרכים ולהעדפות האישיות של הלקוח, ישירות דרך חשבון הבנק של הלקוח.
- מעקב בזמן אמת: צפיה בנתוני השוק בלייב מפלטפורמת הבנק (ניתן להוסיף לוגו של הבנקים המתאימים).
- שירות מועדף והוזלת עלויות: קבלת שירות מועדף והוזלת עמלות בבנקים.
- ניהול אישי של IRA: ניהול אישי דרך חשבון הבנק של קרנות ההשתלמות והגמל.
- שיתוף פעולה עם הורייזן שוקי הון בע"מ: לפרטים נוספים בקרו באתר הורייזן שוקי הון בע"מ.
השקעות בחו״ל
חשבון השקעות בג׳יי פי מורגן
- פתיחת חשבון להשקעות ב- JP Morgan: דרך הנציגות הישראלית של TRADESTATION העולמית. לפרטים נוספים בקרו באתר TRADESTATION.
- עמלות מסחר מוזלות: עמלות מסחר מוזלות במיוחד וללא דמי שמירה.
- היצע רחב ואחר של אג"חים: היצע רחב ומגוון של אג"חים מחברות גלובליות.
- השקעות במטבע דולרי בלבד: הבטחת יציבות והשקעות במטבע הדולר האמריקאי.
תכנון פיננסי מקיף
- ראייה הוליסטית: שני רישיונות (ניהול השקעות וסוכן פנסיוני) המאפשרים הסתכלות רחבה וביצוע פעולות ללא תיווך.
- יתרון מיסוי ומסלולים מותאמים: תכנון פיננסי המותאם להיבט המיסוי ובחירת המסלולים המתאימים, כולל ניהול אישי של IRA.
- אובייקטיביות והתאמה לצרכים שלכם: אחזקה של 2 רישיונות מקנה אפשרות להציע את כל מנעד המוצרים הפיננסיים הקיימים בשוק.
- שיתוף פעולה עם הגופים הגדולים: אנליסט, מיטב, מגדל, הראל, הפניקס.
פגישת היכרות
הוצאת מידעים
אנליזה והמלצות
לקוח מרוצה
תכנון פרישה
- תכנון פרישה אישי: תכנון פיננסי המותאם אישית לגיל הפרישה שלכם.
- קבלת קצבה בפרישה: קבלת קצבה מגופי הפנסיה וחברות ביטוחי המנהלים.
- קיבוע זכויות: הקטנת חבות המס בפרישה.
- התאמת מסלולים והשקעות לגיל פרישה: התאמה מלאה של המסלולים וההשקעות לגיל הפרישה שלכם.
